據媒體報道，近日我國自主研制的新一代北斗導航衛(wèi)星完成在軌測試。衛(wèi)星成功通過驗證，下一步將入網正式提供導航服務，其中北斗衛(wèi)星上近1萬個元器件都是我國自主研制。隨著北斗導航系統(tǒng)進入全球組網階段，預計到2018年左右就將完成覆蓋全球的系統(tǒng)建設目標，巨大的市場前景吸引著眾多企業(yè)進軍北斗產業(yè)。
我國高度重視并積極推動北斗衛(wèi)星導航產業(yè)發(fā)展，發(fā)布了《國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》，從國家層面對衛(wèi)星導航產業(yè)長期發(fā)展進行了總體部署。在國家產業(yè)政策、專項示范項目等推動下，我國北斗產業(yè)迅速發(fā)展。據中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會統(tǒng)計：2012年我國北斗衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)產值接近40億元，北斗車載終端社會持有量23萬余套；2013年北斗產值102億元，北斗車載終端社會持有量超過130萬套；2014年國內衛(wèi)星導航市場新增銷售產品及系統(tǒng)超過80％已采用北斗兼容技術；2015年預計北斗市場規(guī)模將達到300億-400億。目前我國已發(fā)射20顆北斗導航衛(wèi)星，按照計劃，到2020年我國將形成由35顆衛(wèi)星組成的，覆蓋全球的北斗導航系統(tǒng)。
航天歷來是國家意志的體現，十年規(guī)劃彰顯了我國發(fā)展民用航天事業(yè)的堅定決心，民用空間基礎設施中長期發(fā)展規(guī)劃將推動我國衛(wèi)星產業(yè)快速發(fā)展，對整個產業(yè)鏈將產生積極的影響，規(guī)劃中提到國家將在政策、投資、稅收等方面給予全面支持，將成為產業(yè)發(fā)展的最強推動力。
北斗產業(yè)鏈現狀
按照行業(yè)通行統(tǒng)計方式，衛(wèi)星導航產業(yè)鏈一般分為以下幾個環(huán)節(jié)：衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、配套地面設備建設、衛(wèi)星導航應用以及下游市場。由于衛(wèi)星制造、衛(wèi)星發(fā)射、配套地面設備建設等均屬于軍事設施，而北斗產業(yè)的未來發(fā)展民用市場將占據很大比重，因此，本文主要從民用角度對北斗產業(yè)鏈進行探討。
據統(tǒng)計，目前我國北斗產業(yè)鏈企事業(yè)單位數量超過13000家，從業(yè)人員近40萬人。獲得中國衛(wèi)星導航定位應用管理中心認定的“分理級服務單位”12家、“分理級服務試驗單位”49家、“終端級服務單位”64家。產業(yè)鏈上游的芯片、天線、GIS、板卡、地圖、模擬源等已實現全面配套，國內自主研發(fā)的北斗芯片等基礎產品，已進入規(guī)模應用階段；中游的手持型、車載型、船載型、指揮型等各類應用終端已經廣泛使用在各個行業(yè)，品類已初具規(guī)模；下游的運營服務和系統(tǒng)集成業(yè)已在各領域進行了探索應用。
基礎產品（芯片、板卡及天線）
據中國衛(wèi)星導航定位協(xié)會統(tǒng)計數據，2014年北斗芯片、板卡、天線等上游基礎產品和高精度產品季度增幅都在20%-25%左右，北斗導航型基帶芯片的單季出貨量已經超過130萬片，射頻芯片單季度出貨量也接近130萬，明顯放量，北斗逐步替代GPS將成為常態(tài)。
2011-2014年，我國北斗芯片、模塊及天線等基礎產品的市場概況：北斗導航芯片總銷量已經接近500萬片，中電科24所、廣州潤芯、西安華訊、中科微電子、西安欣創(chuàng)電子等五家企業(yè)市場份額31%；北斗導航模塊總銷量達到558.2萬個，和芯星通、泰斗微電子、西安華訊等三家企業(yè)市場份額79.3%；北斗導航天線總銷量達到245.7萬個，佳利電子、金昌電子、華穎泰科、海積信息、華信天線等五家企業(yè)市場份額排名靠前。
北斗高精度應用一直代表行業(yè)應用的發(fā)展?jié)摿Γ壳案呔劝蹇ê吞炀�已分別占據國內30%和90%市場份額。2011-2014年，我國北斗高精度板卡及天線等基礎產品的市場概況如下：北斗高精度板卡出貨量為7.6萬個，上海司南占比71%；北斗高精度天線出貨量為24.75萬個。
終端產品
終端產品種類較多，可分為專業(yè)和大眾兩大領域。專業(yè)領域包括高精度測量、GIS數據采集、車輛調度終端等，大眾消費領域主要有PND、車載導航設備等。2014年國內導航定位終端產品銷量突破3.88億臺，其中：帶衛(wèi)星導航定位功能的智能手機銷量達到3.7億臺；汽車導航后裝市場終端銷量910萬臺；汽車導航前裝市場終端銷量約為247萬臺；各類監(jiān)控終端銷量約650萬臺；其他PND、個人導航儀定位產品約70萬臺；高精度定位接收機或板卡銷量（含出口）超過15萬臺/套。
行業(yè)應用
為推動北斗應用，2011年中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室組織相關部委和地方主管部門，啟動了我國第二代衛(wèi)星導航重大專項應用示范工程。
2011年10月，首個示范項目“重點運輸過程監(jiān)控管理服務示范系統(tǒng)工程”啟動，工程選取山東、河北等9省（市），對“兩客一危”運輸車輛（旅游包車、長途班線客車和危險化學品運輸車）、應急保障車輛、重載普貨車輛等進行基于北斗定位的管理。隨后，中國氣象局“基于北斗導航衛(wèi)星的大氣、海洋和空間監(jiān)測預警示范應用工程”、公安部“北斗衛(wèi)星導航公安應用示范項目”、民政部“北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)國家綜合減災與應急典型示范應用項目”、交通部“基于北斗的中國海上搜救信息系統(tǒng)示范工程”、農業(yè)部“北斗海洋漁業(yè)應用示范項目”、國家林業(yè)局“林業(yè)生態(tài)建設與保護北斗示范應用系統(tǒng)工程”、國家電網“北斗電力高精度授時與全網時間同步系統(tǒng)應用示范”等行業(yè)示范工程相繼啟動建設。
2012年5月，首個區(qū)域示范工程“珠三角衛(wèi)星導航應用示范系統(tǒng)工程”啟動，該工程將開展：1個北斗城市應用示范（中山市）、2個支持平臺建設、3個行業(yè)應用示范。隨后，貴州、長三角（上海）、陜西、北京、四川、湖南、江蘇、湖北、京津冀等省（市）及區(qū)域北斗衛(wèi)星應用示范項目陸續(xù)啟動，圍繞地面基礎設施及地方行業(yè)或民生應用組織實施。
此外，2014年國家發(fā)改委啟動北斗衛(wèi)星導航產業(yè)重大應用示范專項，重點支持北斗室內外位置服務基礎平臺建設和應用示范、行業(yè)重大應用示范、區(qū)域重大應用示范。“陜西省西安市北斗智慧旅游及民生關愛示范工程”、“黑龍江省哈爾濱市北斗衛(wèi)星導航產業(yè)重大應用示范”、“綿陽北斗衛(wèi)星導航產業(yè)區(qū)域綜合示范項目”、“上海市北斗衛(wèi)星導航產業(yè)重大應用示范”、“石河子市北斗系統(tǒng)精準農業(yè)應用示范” “湖南（湘中地區(qū)北斗導航車載終端研發(fā)與應用示范）”等一批項目得到專項資助。
基礎設施（地基增強站）
北斗地基增強系統(tǒng)是由國家統(tǒng)一規(guī)劃建設的以北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)為主，兼容其他GNSS系統(tǒng)的地基增強系統(tǒng)。根據規(guī)劃，北斗地基增強系統(tǒng)將構建全國一張網，實現部門間、地區(qū)間、軍民用戶間資源統(tǒng)籌，數據共享。2014年9月，全國北斗地基增強系統(tǒng)工程建設正式啟動，由中國兵器工業(yè)集團作為總體研制單位，將在2015年底前建成框架網和部分區(qū)域加密網基準站網絡并投入運行，提供米級精度的定位服務，2018年底前建成全國范圍區(qū)域加密網基準站網絡，提供米級、分米級、厘米級和后處理毫米級的高精度位置服務。
國內區(qū)域地基增強站建設方面，北京、深圳、上海、天津、重慶、湖北、湖南、四川、陜西、河南等省（市）正加速推進。2013年2月，全國首個省級北斗地基增強網——湖北示范項目建設完成并投入試運行，包括30個北斗連續(xù)運行基準站及相應的控制和服務系統(tǒng)。2014年5月，我國首個海上北斗地基增強系統(tǒng)——“渤海灣北斗地基增強系統(tǒng)”通過驗收，項目在渤海灣建立了3個北斗/GPS試驗基準站。2015年7月，全國最大的省級地基增強系統(tǒng)——四川省北斗地基增強系統(tǒng)基準站，100座地基增強站投入使用。
海外北斗地基增強站建設方面，以武漢光谷北斗控股集團有限公司為代表少數幾個企業(yè)積極踐行“北斗走出去”戰(zhàn)略，在“一帶一路”沿線國家推廣北斗基礎設施建設。2013年北斗首個海外地基增強站已經在泰國落地，未來將建設220個基站實現泰國全境覆蓋。巴基斯坦、柬埔寨北斗CORS基準站處于穩(wěn)步推進當中，未來我國將與馬來西亞、緬甸、文萊等東盟國家，以及墨西哥、俄羅斯、伊朗等國簽署協(xié)議建設更多的海外地基增長站。
產業(yè)鏈發(fā)展主要問題
“十二五”期間，在國家政策大力扶持和北斗系統(tǒng)建設逐步完善的環(huán)境下，北斗產業(yè)鏈已初步形成。我國北斗產業(yè)迎來了跨越式發(fā)展，產業(yè)正從GPS應用為主逐漸向北斗兼容多系統(tǒng)應用轉變，北斗系統(tǒng)將在國防和涉及國家、社會和經濟安全的領域逐步替代國外系統(tǒng)或與其兼容使用，并逐漸與GPS競爭大眾市場。但我們同時必須清醒認識到，中國北斗產業(yè)發(fā)展正面臨著核心技術缺失、自主知識產權產品市場占有率低、產業(yè)標準建設滯后、運營服務不能有效滿足應用需求等不利因素，這些問題將嚴重制約產業(yè)的后續(xù)發(fā)展。
民用方面，國家至今還沒有指定一個歸口統(tǒng)一管理的部門
在軍用方面，對北斗系統(tǒng)的管理我國設有兩家機構，一家是中國衛(wèi)星導航系統(tǒng)管理辦公室，其主要職能是承擔我國北斗系統(tǒng)的空間段、地面段的所有設施設備的投資建設，推動北斗衛(wèi)星導航定位系統(tǒng)在我國的產業(yè)化發(fā)展，同時開展北斗系統(tǒng)國際合作戰(zhàn)略政策研究和國際市場開拓研究。另一家是中國衛(wèi)星導航定位應用管理中心，加強北斗導航系統(tǒng)運行維護管理，確保北斗系統(tǒng)連續(xù)穩(wěn)定運行和可靠服務；加強北斗運營服務和應用終端生產企業(yè)的監(jiān)督管理，確保服務質量和安全；加強北斗應用基礎標準和基礎設施建設，夯實應用發(fā)展基礎。然而在民用方面，國家至今還沒有指定一個歸口統(tǒng)一管理的部門，形成了發(fā)改委、科技部、工信部、交通部、農業(yè)部、環(huán)保部等多頭管理、重復管理、各自為戰(zhàn)、多頭投資的局面，極不利于我國北斗系統(tǒng)在民用領域的產業(yè)化、規(guī)范化、標準化、有序化的發(fā)展。
核心技術缺失及關鍵設備國產化率低
在衛(wèi)星導航產品產業(yè)化進程中，核心技術是衛(wèi)星定位關鍵芯片，如射頻芯片、基帶芯片、數據處理芯片等。目前中國衛(wèi)星導航芯片市場的95%已被美國占領，國內大部分企業(yè)還不具備研發(fā)此類多模導航芯片的能力，長期以來都沒有形成核心技術，阻礙了北斗系統(tǒng)應用的推廣，制約了中國衛(wèi)星導航應用產業(yè)的規(guī)模化、大眾化發(fā)展。另外，涉及國家核心經濟和安全的許多重要領域，包括民航、交通、電信、金融、電力、物流等基本依賴GPS，對國家安全和戰(zhàn)略利益構成嚴重威脅。
自主知識產權導航系統(tǒng)市場占有率低
目前，GPS已如水和電一樣融入到了人們日常生產和生活的方方面面，并形成成熟的市場應用模式，占據了中國衛(wèi)星導航應用市場近99%的份額。中國自主知識產權的北斗衛(wèi)星導航試驗系統(tǒng)雖已在測繪、漁業(yè)、交通運輸等諸多領域得到應用，并產生良好的經濟效益和社會效益，但存在價格高、精度低的缺陷。在民用領域應用較少，只占據不到1%的市場份額。另外，北斗衛(wèi)星導航系統(tǒng)尚未建設完善，其應用的可靠性、先進性、連續(xù)性還有待驗證，無法及時有效地發(fā)揮系統(tǒng)帶來的社會和經濟效益，相比于GPS存在后發(fā)劣勢，市場競爭力不足，暫不具備與GPS競爭的實力。隨著GPS等系統(tǒng)應用在市場上的進一步拓展、鞏固，也使得北斗系統(tǒng)應用市場的推廣更加艱難。
產業(yè)標準規(guī)范建設滯后
由于缺少國家層面的宏觀協(xié)調機構，中國衛(wèi)星應用產業(yè)在標準法規(guī)、發(fā)展規(guī)劃、政策、測試評估、市場準入等產業(yè)政策與行業(yè)標準規(guī)范方面，存在建設缺失和滯后現象，沒有形成統(tǒng)一的技術標準，導致北斗系統(tǒng)關鍵器件的生產和采購長期無法集中，維護不便、互相不兼容，阻礙了系統(tǒng)應用的正常推廣，進而制約了中國衛(wèi)星導航應用產業(yè)鏈和規(guī)模化市場的形成。
運營服務不能有效滿足應用需求
在全球衛(wèi)星導航產業(yè)中，運營服務占其導航產業(yè)的比例最大，平均達到60%左右，并且是增長最快的部分。而我國北斗產業(yè)中運營服務占比僅為17%，遠遠達不到平均水平。目前中國衛(wèi)星導航應用主要集中在車船導航監(jiān)控、電力及通信網絡授時等領域，綜合運營服務平臺尚未建立，不能有效滿足大眾及行業(yè)用戶多樣化的應用需求，缺乏面向大眾市場清晰的盈利模式。需面向位置服務、公眾出行、智能交通、物流監(jiān)控調度、應急救援等細分領域，深度挖掘用戶需求，開發(fā)新的應用服務與盈利模式。
未來發(fā)展趨勢
從北斗到“北斗＋”，從兼容GPS到兼容北斗，從專業(yè)應用、行業(yè)應用到大眾化的社會應用，從北斗的“百城百連百用”到“一帶一路”戰(zhàn)略實施，從北斗精準服務網到中國位置網服務聯盟，北斗“天上好用，地下會用”的格局，正被打造得越來越穩(wěn)固和堅實。未來五年，北斗衛(wèi)星導航與位置服務產業(yè)將實現跨越式發(fā)展，市場國際化和服務全球化將得以實現，應用深度和廣度都將有大幅度提升，市場潛力將得到極大的釋放，產業(yè)競爭能力將有質的提升。產業(yè)鏈結構將逐步趨于穩(wěn)定成熟，屆時，上游將形成擁有自主知識產權的生產研發(fā)體系及配套產業(yè)環(huán)境，在國際分工中占有重要地位；中游將形成一批國際知名企業(yè)和民族品牌，在國際市場占據巨大份額；下游將形成全球化的運營服務體系，培育出全球性位置服務運營商。
核心突破
發(fā)展“兩芯兩端一件”，即：高精度高性能系統(tǒng)級芯片、通用導航芯片、導航終端和授時終端、3S軟件，帶動產業(yè)鏈整體發(fā)展。目前我國各級政府都在積極加快芯片及相關天線、板卡的研發(fā)和產業(yè)化步伐，依托重點骨干企業(yè)，加速北斗科技成果轉化與產業(yè)化，提高優(yōu)勢產品的產能與市場份額。重點推進終端制造企業(yè)加大技術改造力度，增強產品生產能力，建成全國重要的終端生產和系統(tǒng)集成產業(yè)基地。進一步支持3S軟件企業(yè)擴大規(guī)模，豐富產品，積極向服務一體化方向轉型，并加強向海外市場的拓展。
中國精度
隨著北斗地基增強系統(tǒng)建設的全面啟動和高精度定位技術已達到國際領先水平的“厘米”水平，將推動高精度定位的廣泛應用。此外，隨著行業(yè)的逐步發(fā)展和亞米級定位市場需求的出現，高精度和導航兩者之間的界限日漸模糊。高精度的“高端低用”——從厘米級到亞米級，導航精度的“向上發(fā)力”——從十幾米到米到亞米級，將成為市場主流。融合地基和星基增強系統(tǒng)，將培育“亞米級”龐大的新興市場。
跨界融合
“十三五”北斗導航將實現“天基地基、室內室外、通信導航、國計民生”四個一體融合。北斗與其它GNSS系統(tǒng)實現天基兼容互操作融合，天基地基實現無線電層面的通信導航融合，室內室外實現多傳感器融合，堅持感知網、傳輸網和服務網的“三網合一”產業(yè)發(fā)展路線圖，實現泛在的智能時空信息服務和無所不在的位置服務，服務國民經濟生產、民眾社會生活和國家發(fā)展生態(tài)。
時空服務
以泛在、智能、綠色為大前提，面向市場，促進融合，做出特色，創(chuàng)新位置服務，打造北斗導航的升級版，充分發(fā)揮時空信息的核心凝聚力、基礎支撐力和關聯帶動力，將“大、智、云、物、移”（大數據、智能城市、云計算、物聯網、移動互聯網）等概念打通貫穿起來，實現有機融合和系統(tǒng)集成，體系化地推進中國時空服務為主體的智能信息產業(yè)，樹立、推進并造就中國北斗時空服務國家品牌。
模式創(chuàng)新
借助互聯網思維發(fā)展北斗產業(yè)，如營造北斗產業(yè)生態(tài)、提供行業(yè)應用及服務業(yè)平臺等，向服務環(huán)節(jié)延伸北斗產業(yè)鏈條，通過向用戶提供服務來盈利。針對不同應用領域采取靈活的商業(yè)模式，如：交通運輸領域的“用戶免費安裝終端、收取年費服務”模式；海洋漁業(yè)領域的“低價終端產品免費應用平臺長期運營服務”模式；民生關愛領域的“產品智能互聯網服務”模式。
全球拓展
2012年以來，北斗系統(tǒng)根據“先區(qū)域、后全球”的戰(zhàn)略部署，分階段進行組織實施，形成了走出中國、沖破區(qū)域、面向世界的極富特色的北斗系統(tǒng)應用發(fā)展路線。《國家衛(wèi)星導航產業(yè)中長期發(fā)展規(guī)劃》提出“推動海外市場開拓”的主要任務，為我國北斗系統(tǒng)的全面發(fā)展提供了思路和指向。亞太地區(qū)的國土面積占全球21.3%，人口占全球的57.2%，對衛(wèi)星導航產品和服務的市場需求十分巨大。 |
